证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-067
债券代码：123184 债券简称：天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息浮现的内容信得过、准确、完好，莫得失误记
载、误导性述说或要紧遗漏。
绝顶领导：
期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以
下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“天阳转债”将在深圳证券来去所（以下
简称“深交所”）摘牌。执有东谈主执有的“天阳转债”存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前根除质押或根除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
票得当性经管要求的，不可将所执“天阳转债”改动为股票，特提醒投资者眷注不可
转股的风险；
将按照 100.24 元/张的价钱强制赎回，因面前“天阳转债”二级商场价钱与赎回价钱存
在很大相反，若被强制赎回，可能靠近大额投资耗损，绝顶提醒“天阳转债”执有东谈主
着重在限期内转股。敬请投资者着重投资风险。
自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已满足任性招引三十个
往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/
股）的 130%（含 130%，即 15.23 元/股），左证《天阳宏业科技股份有限公司向不特
定对象刊行可改动公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”），已触发
“天阳转债”有条件赎回条目。
公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于
提前赎回“天阳转债”的议案》，联结当前商场及公司自己情况，经过概括研讨，公
司董事会决定公司哄骗“天阳转债”的提前赎回权益，并授权公司经管层看重后续“天
阳转债”赎回的沿路关联事宜。现将“天阳转债”赎回的联系事项公告如下：
一、“天阳转债”基本情况
（一）刊行上市情况
经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）《对于高兴天阳宏业科
技股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 97,500.00 万元。本次刊行可改动公司债券召募
资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2023
年 3 月 29 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华司帐师事务所（特殊泛泛合
伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了《考证讲述》（大华验字
2023000152 号）。
经深圳证券来去所高兴，公司 97,500.00 万元可改动公司债券于 2023 年 4 月 18 日
起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。
（二）可改动公司债券转股期限
左证《深圳证券来去所创业板股票上市法令》《召募讲解书》的关联法令，本次
刊行的可转债转股期限自觉行实现之日 2023 年 3 月 29 日（T+4 日）起满六个月后的
第一个往将来（2023 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 22 日）止。
（三）可改动公司债券转股价钱偏执诊疗情况
左证《深圳证券来去所创业板股票上市法令》等关联法令和《召募讲解书》的有
关商定，本次刊行的可转债的着手转股价钱为 14.92 元/股。
（1）狂妄 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出面前职意招引三十个往将来中至少有
十五个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“天阳转债”转股价钱的议
案》。
事会提倡向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，高兴向下修正“天阳转债”的转
股价钱，并授权董事会左证《召募讲解书》等关联法令全权办理本次向下修正“天阳
转债”转股价钱联系的沿路事宜。
修正“天阳转债”转股价钱的议案》，左证《深圳证券来去所上市公司自律监管指引
第 15 号——可改动公司债券》、《召募讲解书》等关联法令，董事会决定将“天阳转
债”的转股价钱向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 27 日起生
效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现
的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。
（2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度鞭策大会，审议通过了《对于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，左证公司 2023 年年度鞭策大会决议，公司将
实行 2023 年年度权益分配决议：以公司现存总股本 404,430,061 股剔除已回购股份
税），不进行老本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《2023 年
年度权益分配实行的公告》（公告编号：2024-064）。
左证《召募讲解书》关联条目及中国证监会对于可转债刊行的联系法令，公司可
转债转股价钱诊疗为 11.83 元/股，诊疗后的转股价钱于 2024 年 5 月 22 日（除权除息
日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
浮现的《对于“天阳转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-065）。
（3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《对于 2023 年法例性股票引发宗旨初度授予部分第一个包摄
期包摄条件确立的议案》，左证公司《2023 年法例性股票引发宗旨（草案）》的法令
和公司 2023 年第二次临时鞭策大会的授权，董事会高兴按照法令为相宜条件的 136 名
引发对象办理 336.965 万股法例性股票包摄事宜。
第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的限
制性股票数目为 336.51 万股，上市带领日为 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见公司分
别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的
《对于 2023 年法例性股票引发宗旨初度授予部分第一个包摄期包摄条件确立的公告》
（公告编号：2024-054）、《对于 2023 年法例性股票引发宗旨初度授予部分第一个归
属期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。
左证《召募讲解书》关联条目及中国证监会对于可转债刊行的联系法令，公司可
转债转股价钱诊疗为 11.80 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于“天阳转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
（4）2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《对于 2023 年法例性股票引发宗旨预留授予部分第一个归
属期包摄条件确立的议案》，左证《公司 2023 年法例性股票引发宗旨（草案）》的规
定和公司 2023 年第二次临时鞭策大会的授权，董事会高兴按照法令为相宜条件的 6 名
引发对象办理 61.785 万股法例性股票包摄事宜。
第一个包摄期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021），本次包摄的限
制性股票数目为 61.785 万股，上市带领日为 2025 年 3 月 18 日。具体内容详见公司分
别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现
的《对于 2023 年法例性股票引发宗旨预留授予部分第一个包摄期包摄条件确立的公告》
（公告编号：2024-115）、《对于 2023 年法例性股票引发宗旨预留授予部分第一个归
属期包摄成果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）。
左证《召募讲解书》关联条目及中国证监会对于可转债刊行的联系法令，公司可
转债转股价钱诊疗为 11.79 元/股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 3 月 18 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于“天阳转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
（5）2025 年 4 月 30 日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出
股份 3,000,200 股，公司总股本减少 3,000,200 股，占刊出前公司总股本的 0.65%。具
体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）浮现的《关
于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-049）。
左证《召募讲解书》关联条目及中国证监会对于可转债刊行的联系法令，本次回
购账户股份刊出完成后，公司可转债转股价钱诊疗为 11.76 元/股。诊疗后的转股价钱
于 2025 年 5 月 6 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）浮现的《对于回购股份刊出完成诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-050）。
（6）2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第二十次会议，2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度鞭策大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配野心的议案》，左证公司 2024
年年度鞭策大会决议，公司将实行 2024 年年度权益分配决议：以公司现存总股本
配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（公告编号：2025-055）。
（www.cninfo.com.cn）浮现的《2024 年年度权益分配实行的公告》
左证《召募讲解书》关联条目及中国证监会对于可转债刊行的联系法令，公司可
转债转股价钱诊疗为 11.71 元/股，诊疗后的转股价钱于 2025 年 5 月 27 日（除权除息
日）起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
浮现的《对于“天阳转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2025-056）。
二、“天阳转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
左证《召募讲解书》的法令，“天阳转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司董事会有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意招引三十个往将来中至少十五个往将来
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
①本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时，当期应计利息的计较公式为
IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金
额；i 为可转债往常票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回
日止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形，
则在诊疗前的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊疗后的往将来按诊疗
后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发有条件赎回条目情况
自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个往将来的收盘
价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/股）的 130%（即 15.23 元/股），根
据《召募讲解书》的商定，已触发“天阳转债”有条件赎回条目。
三、“天阳转债”赎回实行安排
（一）赎回价钱偏执细目依据
左证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的关联商定，赎回价钱为 100.24
元/张（含息、含税）。具体计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率（0.80%）；
t：指计息天数（109 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 24 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.80%×109/365≈0.24 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分手执有东谈主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
狂妄赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的举座“天阳转
债”执有东谈主。
（三）赎回局势实时候安排
有东谈主本次赎回的关联事项。
年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“天阳转债”。本次赎回完成后，“天阳
转债”将在深交所摘牌。
阳转债”执有东谈主资金账户日，届时“天阳转债”赎回款将通过可转债托管券商胜利划
入“天阳转债”执有东谈主的资金账户。
刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨神色
商讨部门：公司证券事务部
商酌电话：010-57076008
商酌邮箱：ir@tansun.com.cn
四、公司内容禁止东谈主、控股鞭策、执股 5%以上的鞭策、董事、监事、高档经管
东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来去“天阳转债”的情况
经核实，公司控股鞭策、内容禁止东谈主欧阳建平先生在赎回条件满足前的六个月内
存在来去“天阳转债”的情况，具体如下：
单元：张
本事所有买入 本事所有卖出
可转债执有东谈主 期初执极度量 期末执极度量
数目 数目
欧阳建平 857,632 - 857,632 -
所有 857,632 - 857,632 -
除以上情形外，公司内容禁止东谈主、控股鞭策、执股 5%以上的鞭策、董事、监事、
高档经管东谈主员在赎回条件满足前的六个月内均不存在来去“天阳转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
股文告。具体转股操作建议债券执有东谈主在文告前商讨开户证券公司。
位为 1 股；并吞往将来内屡次文告转股的，将合并计较转股数目。可转债执有东谈主请求
改动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改动为 1 股的可转债余额，公司将按照
深交所等部门的联系法令，在可转债执有东谈主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该
部分可转债票面余额偏执所对应确当期应酬利息。
次一往将来上市带领，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
的核查想法；
换公司债券的法律想法书。
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
